Hybrid ~ Grand Hybrid, lahir dari persatuan malaikat dan setan, diyakini memiliki garis keturunan tertinggi di antara hibrida. Ketika terbangun, makhluk luar biasa yang dikenal sebagai ‘Apex Hybrid’ ini dikatakan memiliki kekuatan untuk meledakkan alam semesta. Bertentangan dengan keinginan Jake untuk hidup sederhana dan biasa, malaikat dan iblis akhirnya mencari dia sebagai 'Apex Hybrid' terhebat. Mereka menggunakan berbagai strategi untuk meyakinkan dia untuk bergabung dengan pihak masing-masing.