Kimi to Warui Koto ga Shitai ~ Mamori Wataya adalah seorang gadis SMA yang tinggi namun berkulit gelap, polos, dan teduh. Suatu hari dia bertemu Kanashi Fuji, yang memiliki tubuh kecil kurus dan senyum yang tampak jahat. Karakter pendukung yang tidak dapat ditemukan siapa pun dan penjahat yang tidak disukai siapa pun. Pertemuan ini mengubah hari kelabu mereka menjadi biru.