Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru ~ Masatora Akutsu baru saja pindah ke kelas di Jepang dari jauh - tepatnya dari neraka, tepatnya. Akutsu adalah iblis yang datang ke Bumi untuk menemukan seseorang yang dapat memotivasi kekuatan Neraka untuk melawan balik pasukan Surgawi yang menyerang. Dia segera mengarahkan pandangannya pada salah satu teman sekelasnya, Lily Amane yang baik dan cantik, tetapi berakhir jauh di atas kepalanya ketika ternyata Lily memiliki rahasia sendiri!