Sword Demon Island ~ Ketika perang antara Justice Alliance dan Heavenly Demon Coalition, yang dikenal sebagai The Great Demon War, mencapai puncaknya, Sim Ho tinggal di desa damai Baekriju. Pada usia dua belas tahun, dia terjebak dalam rencana Jegal Hwi untuk mengambil alih Baekriju dan diseret ke Dataran Cheonil, garis depan perang. Di tengah pertempuran putus asa, dia bertemu dengan para pejuang Banteng Hitam, yang menyelamatkan hidupnya. Dia kemudian ditugaskan ke kelompok mereka dan dengan demikian memulai perjalanan yang sulit untuk mempelajari seni bela diri sehingga dia dapat tumbuh menjadi prajurit yang kuat dan pulang ke Baekriju…!